아이를 좋아해서 보육교사가 꿈인 시노부는 비오는 날 아름다운 소년 시온을 발견해요 집에 가기 도 경찰서도 싫다는 말에 집으로 데려왔어요 시노부의 다친 손가락을 빤 시온이 갑자기 목덜미를 물고 시노부가 흥분하자 시온이 어른으로 변신해 일이 생겨요 시온은 흡혈귀로 아이 어른 여자로 변신해 사람들을 속여 피를 빨며 살았죠 시노부가 너무 착해서 귀여워요
엄격하고 매서운 상사 히라리를 짝사랑하던 지미이는 히라리가 책 속에 숨겨둔 사진을 보고 그가 노예취향인 걸 알게되지요 마침 돔인 지미이는 확실한 주종관계로 히라리를 사로잡아요 히라리의 주인이던 사장이 훼방놓고 지미이의 전노예였던 상무까지 나타나 결국 히라리는 퇴사해요 둘이 동거하며 사랑을 키우고 히라리는 새직장을 찾아요 사장은 상무하고 연인되구요